Ejemplos por rubro
Aplicaciones para educación, automotriz, inmobiliario y B2B.
Cómo adaptar PerformLead a cada industria
El núcleo de contacto, oportunidad, actividad, flujo y campaña se mantiene estable. La adaptación ocurre mediante campos, catálogos, etapas, reglas de duplicidad, scoring, plantillas y automatizaciones configurables. Así es posible especializar la operación sin crear una plataforma distinta para cada cliente.
Educación
El contacto representa al postulante o interesado. Cada programa, periodo o modalidad puede ser una oportunidad independiente. En una universidad, una persona puede consultar Enfermería para 2027-I y luego un curso corto; ambas oportunidades comparten identidad, pero no etapa ni historial comercial.
| Configuración | Ejemplo educativo |
|---|---|
| Campos transversales | Nombres, apellidos, correo, celular, documento y consentimiento. |
| Campos del rubro | Programa, sede, modalidad, grado académico y periodo de admisión. |
| Etapas | Pendiente, contactado, evaluando, examen, prematrícula y matrícula. |
| Señales de scoring | Programa definido, respuesta reciente, asistencia a charla y avance de admisión. |
| Campaña | Admisión 2027-I, global o por unidad académica. |
Automotriz
El contacto es el comprador potencial y la oportunidad representa el vehículo, cotización o renovación que está evaluando. Si una persona consulta dos modelos, la regla de negocio define si se crean dos oportunidades o una sola oportunidad con alternativas.
- Campos: marca, modelo, versión, concesionario, presupuesto, forma de pago y vehículo actual.
- Etapas: nuevo, contactado, calificado, test drive, cotización, financiamiento y cierre.
- Scoring: intención de compra, fecha estimada, test drive, aprobación financiera y respuesta del cliente.
- Regla especial: la tienda o concesionario debe cargarse de forma tolerante; una falla de catálogo no puede bloquear toda la ficha.
Inmobiliario
El contacto representa al interesado y cada proyecto, unidad o proceso de separación puede ser una oportunidad. La campaña suele corresponder al lanzamiento o periodo comercial del proyecto.
- Campos: proyecto, distrito, tipología, presupuesto, cuota inicial, forma de financiamiento y fecha de mudanza.
- Etapas: nuevo, perfilado, visita agendada, visita realizada, evaluación financiera, separación y venta.
- Scoring: presupuesto compatible, visita confirmada, urgencia, documentación y capacidad financiera.
- Duplicidad: una captura repetida del mismo proyecto y campaña puede registrar actividad sin crear otra oportunidad.
B2B
La persona y la empresa deben modelarse por separado. El contacto es quien participa en la compra; la organización comercial es la empresa a la que pertenece; y la oportunidad representa una solución, licitación, renovación o proyecto.
- Campos: empresa, RUC o identificador fiscal, cargo, área, tamaño, necesidad, presupuesto y fecha de decisión.
- Etapas: prospección, descubrimiento, calificación, propuesta, negociación, aprobación y cierre.
- Scoring: ajuste al perfil ideal, autoridad del contacto, necesidad, presupuesto, plazo e interacciones del comité.
- Identidad: el mismo correo personal no debe fusionar automáticamente contactos de empresas distintas sin una regla explícita.
Qué debe ser común y qué debe configurarse
| Común a todas las cuentas | Configurable por industria o cuenta |
|---|---|
| Aislamiento de datos, auditoría, contactos, oportunidades y actividades. | Campos de negocio, catálogos, etapas y estados. |
| Normalización de identidad y respeto de lista negra. | Reglas de coincidencia, duplicidad y acción resultante. |
| Historial, permisos y trazabilidad. | Pesos de scoring, campañas, automatizaciones y plantillas. |
Una personalización ad hoc debe tener alcance de cuenta, estar documentada y poder activarse o desactivarse. Nunca debe alterar silenciosamente el comportamiento de otras organizaciones.
Cómo iniciar una nueva vertical
- Define qué es contacto, oportunidad y resultado ganado en el rubro.
- Identifica los campos transversales y los campos propios del negocio.
- Diseña un flujo corto que represente decisiones reales, no cada tarea operativa.
- Configura campañas, identidad y duplicados con ejemplos de borde.
- Comienza el scoring con reglas explicables y calibra con conversiones de la cuenta.
- Valida con usuarios reales antes de automatizar acciones irreversibles.