Glosario y preguntas frecuentes
Definiciones y respuestas para trabajar con un lenguaje común.
Glosario
| Término | Definición |
|---|---|
| Cuenta u organización | Entorno aislado que reúne datos, usuarios, planes y configuraciones de un cliente. |
| Contacto | Persona única consolidada dentro de una cuenta. |
| Oportunidad | Interés comercial con flujo, campaña, responsable e historial propios. |
| Lead | Nombre histórico utilizado en algunas pantallas para referirse a una oportunidad. |
| Flujo | Proceso comercial que organiza etapas, campos, reglas y accesos. |
| Etapa | Posición de la oportunidad dentro del recorrido comercial. |
| Estado | Condición o resultado: en gestión, ganado, perdido o no gestionable, entre otros. |
| Campaña | Ventana comercial global, por conjunto o por flujo, con duración definida o abierta. |
| Actividad | Interacción registrada, como llamada, correo, mensaje, nota o recordatorio. |
| Fuente | Origen de adquisición, por ejemplo Google, Facebook, feria o referido. |
| Medio | Canal utilizado, como búsqueda pagada, formulario, WhatsApp o llamada. |
| Formulario | Estructura de captura que envía datos y origina o actualiza una oportunidad. |
| Campo transversal | Dato común requerido en todos los formularios, como correo, celular o consentimiento. |
| Identificador | Clave técnica de un campo o atributo que permite reconocer y procesar el dato. |
| Duplicado | Captura que coincide con una identidad y alcance comercial ya existentes según las reglas. |
| Reactivado | Contacto conocido que inicia una oportunidad en una campaña nueva. |
| Scoring | Puntaje explicable de 0 a 100 que estima prioridad o probabilidad comercial. |
| Lista negra | Registro de la voluntad de una persona de no ser contactada. |
| MAC | Contacto activo mensual utilizado como métrica de consumo del plan. |
| Excepción por cuenta | Regla especial, auditada y limitada a una organización concreta. |
Preguntas frecuentes
¿Lead y oportunidad son lo mismo?
En la interfaz histórica se utiliza “lead”, pero el modelo actualizado emplea “oportunidad” porque describe mejor un interés comercial. Un contacto puede contener varias oportunidades.
¿Cuándo se crea una nueva oportunidad?
Depende del resultado de identidad, campaña y duplicidad. Una persona nueva normalmente crea contacto y oportunidad; una persona conocida en una campaña nueva puede crear una oportunidad reactivada; una repetición en la misma campaña puede registrar solamente una actividad.
¿Etapa y estado significan lo mismo?
No. La etapa muestra dónde se encuentra la oportunidad en el proceso; el estado describe su condición o resultado. Una oportunidad puede estar en la etapa “Evaluación” y tener estado “En gestión”.
¿Por qué el total de contactos es menor que el de oportunidades?
Porque una misma persona puede mostrar interés en varios productos, programas, proyectos o campañas. La descarga de contactos consolida identidad; la de oportunidades conserva cada proceso comercial.
¿Cómo sé por qué una oportunidad tiene determinado scoring?
Abre su ficha y revisa la explicación del puntaje. Deben mostrarse los factores positivos y negativos, la fecha de cálculo, la versión del modelo y los datos pendientes que podrían modificarlo.
¿Qué ocurre al incluir un contacto en lista negra?
Se registra su voluntad de no ser contactado, con motivo, fecha y usuario. Las fichas y reportes deben mostrar una alerta, y las acciones de contacto deben bloquearse o advertir según la política configurada.
¿Las personalizaciones afectan otras cuentas?
No deben hacerlo. Toda regla especial se configura o versiona con alcance de cuenta, permisos, auditoría y una forma segura de desactivación.
¿Por qué no veo un módulo o un flujo?
Comprueba la organización activa, tu rol, las asignaciones de flujo y los límites del plan. Si otro administrador sí lo ve, probablemente existe una diferencia de permisos.
¿Qué información debo enviar a soporte?
Incluye URL completa, organización, usuario, fecha y hora, acción realizada, resultado esperado y captura. No envíes contraseñas ni bases completas con datos personales.
Regla práctica para interpretar datos
Antes de comparar una cifra, confirma si cuenta personas, oportunidades, actividades o campañas. La mayoría de diferencias aparentes se explica por comparar unidades o periodos distintos.