Primeros pasos
Conoce la cuenta, la navegación y el recorrido operativo recomendado.
Antes de comenzar
PerformLead organiza el trabajo por organización o cuenta. Cada cuenta conserva sus contactos, oportunidades, usuarios, flujos, campañas y configuraciones de manera independiente. Antes de registrar o modificar información, confirma el nombre de la organización activa en el selector superior.
Una persona se registra como contacto único; cada interés, producto, programa o proceso de venta se gestiona como una oportunidad independiente vinculada a ese contacto.
Recorrido recomendado para un ejecutivo
Verifica que trabajas en la cuenta correcta y selecciona el flujo comercial que te corresponde. Al cambiar de organización, la plataforma debe llevarte a una vista válida de la nueva cuenta, no conservar el identificador de una oportunidad anterior.
Consulta los ingresos recientes, oportunidades pendientes, recordatorios vencidos y ejecutivos conectados. El panel es un resumen operativo; para analizar resultados acumulados utiliza Reportes.
Selecciona una etapa del embudo, utiliza búsqueda o filtros y ordena la información. La búsqueda revisa todos los datos capturados por el formulario, mientras que los filtros acotan por periodo, fuente, medio, estado, responsable y otros campos disponibles.
Comprueba la identidad del contacto, el puntaje de scoring, la campaña, el estado y el historial. El bloque de contacto y oportunidades relacionadas permite entender otros intereses de la misma persona sin mezclar sus procesos comerciales.
Guarda llamadas, correos, mensajes, notas y recordatorios. Cada interacción alimenta el historial, la fecha de última actividad y, cuando corresponda, el lead scoring.
Mueve la oportunidad a la etapa adecuada, establece un estado y deja una próxima acción. Evita cerrar una gestión sin registrar qué ocurrió y cuándo debe retomarse.
Funciones de navegación
| Elemento | Para qué sirve | Recomendación |
|---|---|---|
| Menú lateral | Acceso a los módulos principales y administrativos. | Las opciones visibles dependen del rol y del plan. |
| Buscador global | Encuentra personas u oportunidades por cualquier dato conocido. | Úsalo cuando no conoces el flujo de origen. |
| Selector de organización | Cambia el contexto de cuenta. | Confirma el cambio antes de editar datos. |
| Recordatorios | Organiza vencidos, hoy, mañana y próximos. | Activa las alertas del navegador si tu organización las permite. |
| Ayuda de esta pantalla | Muestra una explicación breve y un enlace al manual completo. | Se abre sin abandonar la tarea actual. |
Lista de comprobación del primer día
- Tu usuario puede entrar a la organización y a los flujos asignados.
- Reconoces la diferencia entre contacto, oportunidad, etapa y estado.
- Puedes buscar, filtrar y abrir una oportunidad.
- Puedes registrar una actividad y crear un recordatorio.
- Conoces el criterio de lista negra y consentimiento de contacto.
- Sabes dónde consultar el scoring y la explicación de su puntaje.
Si algo no aparece o no carga
Primero confirma la organización, el flujo y los filtros activos. Luego recarga la pantalla y verifica si tu rol tiene acceso al módulo. Si el problema continúa, entrega a soporte la URL completa, organización, usuario, hora aproximada y una captura; estos datos permiten revisar permisos, configuración y registros sin exponer información innecesaria.