Reportes y exportaciones
Analiza resultados y construye archivos con cabeceras homologadas.
Qué ofrece el módulo de reportes
Reportes permite analizar la operación y descargar información con un criterio reproducible. El resumen presenta indicadores agregados; las exportaciones entregan el detalle de contactos u oportunidades; y el constructor personalizado homologa campos de formularios que usan identificadores diferentes para representar el mismo dato.
Antes de interpretar o descargar
- Confirma la organización, el flujo, la campaña y el periodo seleccionados.
- Revisa si los filtros aplican a fecha de ingreso, última actividad o cierre.
- Distingue entre contactos únicos y oportunidades: una persona puede aportar varias oportunidades.
- Comprueba la zona horaria de la cuenta cuando compares totales diarios.
Constructor de archivos personalizados
Se recuperan los campos de sus formularios y la última configuración de cabeceras guardada para la cuenta.
Cada tarjeta muestra la etiqueta visible y el identificador técnico. Dos formularios pueden llamar “Celular”, “Phone number” o “¿Cuál es tu número?” al mismo dato.
El selector flotante permite crear una cabecera o acoplar el campo a una existente, sin perder de vista el elemento que estás clasificando.
Agrupa, por ejemplo, phone, celular y numero_de_celular bajo la cabecera “Celular”. La descarga busca el valor disponible para cada oportunidad.
Organiza las cabeceras en el orden final del archivo. La configuración se conserva para futuras descargas y puede ajustarse cuando aparezcan nuevos formularios.
El archivo se prepara en segundo plano, por lo que puedes continuar trabajando o cerrar la pestaña. “Mis descargas” cambia de En cola a Procesando y finalmente a Lista.
Cuando aparezca la acción “Descargar”, obtén el archivo, revisa una muestra de filas y compara el total con los filtros visibles antes de distribuirlo.
La asociación define cómo se presenta el valor en el reporte. El formulario, su identificador y la captura histórica permanecen intactos para fines de trazabilidad.
Tipos de descarga
| Descarga | Unidad de cada fila | Uso recomendado |
|---|---|---|
| Contactos totales | Una persona única. | Base consolidada, consentimientos y alcance de audiencia. |
| Oportunidades | Un interés o proceso comercial. | Seguimiento de embudo, campañas, estados y responsables. |
| Campaña archivada | Oportunidades en la foto de cierre. | Resultado comercial histórico sin alterar la campaña actual. |
| Reporte personalizado | Oportunidad con columnas homologadas. | Análisis en Excel, BI o conciliación con otra plataforma. |
El plazo comienza cuando el archivo termina de generarse. Después se muestra como “Expirada”, la descarga deja de estar disponible y el archivo se elimina automáticamente del almacenamiento. El registro permanece para auditoría.
Ejemplo
Tres formularios de admisión utilizan full_name, name y dos campos separados para nombres y apellidos. El administrador crea las cabeceras “Nombres” y “Apellidos”, vincula cada identificador correcto y guarda el orden. En la siguiente descarga, las columnas mantienen la misma estructura aunque las oportunidades provengan de formularios diferentes.
Problemas frecuentes
- Una columna aparece vacía: confirma que el identificador fue asociado y que la captura realmente contiene valor.
- Los totales no coinciden: verifica periodo, flujo, campaña, estado y si comparas contactos con oportunidades.
- Un campo aparece dos veces: integra ambos identificadores en una cabecera común o elimina la cabecera duplicada.
- La descarga sigue procesándose: puedes continuar trabajando; la lista se actualiza automáticamente. Para bases muy grandes, limita el periodo si necesitas un resultado más rápido.
- La descarga figura como expirada: el archivo ya fue eliminado al superar los siete días. Solicita una nueva exportación con los mismos filtros.
Privacidad y control
Las exportaciones contienen datos personales. Deben limitarse a roles autorizados, registrar quién descargó, cuándo y con qué filtros, y respetar lista negra, consentimiento y políticas de retención de la cuenta.
