Usuarios, asignaciones y cuenta
Administra acceso, responsables, consumo y configuración general.
Administración de la cuenta
Los administradores controlan usuarios, roles, acceso por flujo, datos de organización, país, rubro, consumo y excepciones.
Usuarios y roles
| Responsabilidad | Alcance recomendado |
|---|---|
| Administrador | Configuración, usuarios y reportes |
| Supervisor | Equipo, asignación y análisis |
| Ejecutivo | Flujos asignados y gestión |
| Consulta | Lectura de módulos autorizados |
Los nombres reales pueden variar; aplica mínimo privilegio.
Asignar un flujo
Confirma estado activo y rol.
Otorga únicamente procesos necesarios.
Comprueba que aparezcan en su selector.
Registra quién otorgó o retiró acceso.
Cambio de organización
El selector debe llevar al usuario a una ruta válida de la cuenta destino. Si se cambia desde una ficha cuyo registro no existe en la nueva organización, la plataforma debe abrir el panel de esa cuenta en lugar de quedar cargando.
Datos de organización
- Nombre y código.
- País y zona horaria.
- Rubro y subrubro.
- Plan y periodo de prueba.
- Configuraciones y excepciones propias.
Facturación y uso
El monitor exclusivo para administradores muestra consumo frente a límites: usuarios, contactos, oportunidades, almacenamiento u otras capacidades. Las alertas deben aparecer antes de bloquear operaciones.
Excepciones por cuenta
Toda regla ad hoc debe tener descripción, responsable, versión, alcance y pruebas. No debe incorporarse como condición oculta que afecte otras organizaciones.
Seguridad
- Retira usuarios inactivos.
- No compartas credenciales.
- Revisa accesos periódicamente.
- Protege exportaciones y datos personales.
- Conserva auditoría de cambios administrativos.
Problemas frecuentes
El ejecutivo no ve un flujo
Confirma asignación, estado del usuario, permisos y estado del flujo.
El uso supera el plan
Revisa el recurso excedido, crecimiento y opciones de ampliación antes de eliminar información.