Formularios y datos
Captura información consistente y conecta formularios con flujos.
Qué hace un formulario
Captura información y crea una entrada en el proceso comercial. Debe estar vinculado a una cuenta, flujo y reglas de identidad.
Campos transversales
Nombre, correo, teléfono, documento y país deben estar disponibles por defecto o quedar homologados. Son esenciales para identidad, búsqueda, scoring, personalización y reportes.
Diseño del formulario
Pregunta sólo lo necesario para atender el interés.
Usa correo, teléfono, lista, fecha o texto según el dato.
Exige únicamente datos imprescindibles.
Mantén catálogos consistentes para sede, programa o producto.
Confirma destino y reglas aplicables.
Identificadores y etiquetas
La etiqueta es visible para el usuario; el identificador es técnico y debe permanecer estable. Formularios distintos pueden usar identificadores diferentes para el mismo concepto, pero deben asociarse a una cabecera canónica.
País y teléfonos
- La cuenta debe tener país configurado.
- Un número sin código adopta el prefijo del país de la cuenta.
- Un número con prefijo válido conserva su país.
- Valores incompletos deben marcarse como inválidos, no forzarse.
Fuente, medio y consentimiento
Conserva UTM, página de origen, formulario, fecha y evidencia de consentimiento. Estos datos permiten atribución, scoring y cumplimiento.
Validación antes de publicar
- Envía un registro de prueba.
- Confirma oportunidad y contacto resultantes.
- Revisa normalización de teléfono y correo.
- Comprueba flujo, campaña, fuente y medio.
- Verifica campos en grilla, ficha y reporte.
- Prueba coincidencia con un contacto existente.
Errores frecuentes
El campo llega vacío
Revisa nombre técnico, mapeo y payload.
Se crea en otro flujo
Corrige asociación del formulario y reglas.
Las columnas se duplican en el reporte
Homologa identificadores equivalentes en el constructor de cabeceras.