Campañas, identidad y duplicados
Clasifica oportunidades nuevas, reactivadas y repetidas con reglas configurables.
Objetivo
Las campañas organizan oportunidades dentro de periodos comerciales comparables. Las reglas de identidad deciden si una captura es nueva, reactivada o repetida.
Alcance
- Global: aplica a todos los flujos incluidos.
- Conjunto de flujos: comparte campaña entre procesos seleccionados.
- Por flujo: evalúa coincidencias dentro de un único proceso.
Puede tener inicio y fin definidos o mantenerse vigente hasta la creación de la siguiente.
Clasificación
| Clase | Condición | Resultado habitual |
|---|---|---|
| Nuevo | Contacto e interés no existían | Crea contacto y oportunidad |
| Nueva oportunidad | Contacto existe, interés válido nuevo | Crea oportunidad relacionada |
| Reactivado | Contacto u oportunidad provenían de campaña anterior | Importa o crea relación con etiqueta de campaña |
| Duplicado | Coincidencia dentro del mismo alcance | Registra actividad sin otra oportunidad |
Crear una campaña
El nombre debe identificar periodo, producto o finalidad.
Indica fechas o continuidad hasta reemplazo.
Selecciona identificadores, prioridad y acción por coincidencia.
Valida nuevo, contacto existente, campaña anterior y duplicado actual.
Archivar y crear la siguiente
La campaña anterior se conserva como fotografía comercial descargable. Antes de activar la nueva, utiliza filtros para seleccionar oportunidades a importar. Las importadas se clasifican como reactivadas y mantienen referencia a la campaña de origen.
Identificadores de duplicidad
Documento, teléfono y correo pueden tener fuerza distinta. Define normalización, combinación, valores descartados y comportamiento ante conflicto. No uses nombre como única identidad.
Acciones configurables
- Crear contacto y oportunidad.
- Crear sólo oportunidad relacionada.
- Registrar actividad sobre una existente.
- Reactivar en nueva campaña.
- Enviar a revisión manual.
- Rechazar con motivo auditado.
Auditoría
Registra regla aplicada, valores coincidentes, oportunidad destino, usuario o proceso, fecha y acción. Esto permite explicar por qué no se creó otra oportunidad.
Una personalización de Carrión u otra organización no debe modificar el comportamiento de las demás.