Actividades, recordatorios y alertas
Registra la gestión y configura avisos para no perder seguimientos.
Propósito
Correo, SMS, llamada, WhatsApp, nota y recordatorio documentan la relación comercial y deben quedar asociados a la oportunidad.
Registrar una actividad
Revisa contacto, flujo y contexto.
Verás las acciones disponibles para tu cuenta.
Revisa destinatario y personalización.
Registra respuesta y siguiente acción.
Plantillas
Estandarizan mensajes y admiten variables seguras del contacto, oportunidad o cuenta.
- Usa nombres descriptivos.
- Previsualiza con datos de prueba.
- No publiques variables inexistentes.
- Conserva autor y fecha de cambios.
Recordatorios
Incluyen fecha, hora, instrucción y oportunidad. Los grupos vencidos, hoy, mañana y próximos permiten priorizar.
Define una fecha realista.
Activa alertas internas y opcionalmente del navegador.
El navegador exige autorización individual.
No dejes vencidos sin decisión.
Configuración
- Avisos dentro de la aplicación.
- Notificación de escritorio.
- Anticipación.
- Avisos vencidos.
- Horario silencioso.
Revisa lista negra, bajas y canales bloqueados antes de enviar.
Problemas frecuentes
No aparece la notificación
Confirma compatibilidad, permiso, horario silencioso y configuración del sistema operativo.
Una variable queda vacía
Revisa el identificador y que el formulario haya capturado el dato.
Qué debe quedar en el historial
| Dato | Por qué importa |
|---|---|
| Fecha, hora y usuario | Permite reconstruir la atención y auditar responsabilidades. |
| Canal y resultado | Distingue un intento de una conversación efectiva. |
| Contenido o resumen | Da contexto al siguiente ejecutivo sin repetir preguntas. |
| Próxima acción | Convierte la actividad en continuidad comercial. |
Validación recomendada
Crea un recordatorio de prueba para los próximos minutos, concede permiso al navegador y mantén una sesión abierta. Comprueba que aparece dentro de PerformLead y como alerta de escritorio; después márcalo como completado y verifica que no vuelva a notificarse. En equipos compartidos, evita mostrar datos sensibles en el texto de la notificación.