Contactos únicos
Comprende cómo se consolida una persona sin mezclar sus oportunidades.
Contactos consolida la identidad dentro de una cuenta sin eliminar la independencia comercial de cada oportunidad.
Qué es un contacto único
Es la representación canónica de una persona. Reúne identificadores normalizados, preferencias de consentimiento, última actividad y todas sus oportunidades relacionadas.
Cómo se determina la identidad
La cuenta define campos referenciales y reglas de coincidencia. Documento suele ser una señal fuerte; correo y teléfono pueden actuar individualmente o en combinación.
- Teléfonos sin prefijo usan el país de la cuenta.
- Un número con código conserva el país detectado.
- Correos se normalizan para evitar diferencias por mayúsculas o espacios.
- Valores vacíos, inválidos o genéricos no deberían unir personas.
Uso del módulo
Utiliza nombre, correo, teléfono o documento.
Prioriza por oportunidades o última actividad. Elige 25, 50 o 100 registros; 25 es el valor inicial.
Revisa datos canónicos, identificadores, oportunidades y actividad.
Toda unión, separación o cambio de identidad debe conservar autor, fecha y motivo.
Contacto y oportunidad
| Contacto | Oportunidad |
|---|---|
| Representa a la persona | Representa un interés |
| Identidad transversal de la cuenta | Pertenece a flujo y campaña |
| Puede tener varias oportunidades | Tiene etapa y responsable propios |
| Consolida consentimiento | Conserva historial comercial |
Lista negra y consentimiento
La voluntad de no ser contactado pertenece a la persona y debe advertirse en contacto, oportunidades y reportes. Registra fecha, motivo, canal, usuario y evidencia. Una nueva captura no debe borrar la baja.
Ejemplo
María solicita una carrera con su correo y meses después un curso usando el mismo teléfono. El sistema puede mantener un contacto con dos oportunidades; cada una conserva campaña, estado y gestión.
Casos que requieren revisión
- Dos personas comparten un teléfono familiar o corporativo.
- Un correo genérico representa a una empresa.
- El documento está incompleto o pertenece a otro país.
- Una captura incorrecta unió identidades diferentes.
Buenas prácticas
- No unas únicamente por nombre.
- Define reglas por rubro y excepciones por cuenta.
- Conserva el origen de cada identificador.
- Revisa conflictos antes de una fusión irreversible.