Oportunidades y grilla
Busca, filtra, prioriza y gestiona intereses comerciales.
Una oportunidad representa un interés comercial concreto. Conserva flujo, campaña, etapa, estado, responsable, datos del formulario e historial propios, aunque comparta contacto con otras oportunidades.
Qué puedes hacer en este módulo
La vista combina selección de flujo, indicadores, embudo, filtros y una grilla configurable. Está diseñada para localizar oportunidades, priorizar trabajo, ejecutar acciones individuales o masivas y entrar a la ficha completa.
Recorrido recomendado de la grilla
Confirma que trabajas en el proceso correcto. El cambio de flujo actualiza estados, campos, métricas y resultados.
Revisa el total encontrado, el periodo, los filtros activos y el segmento seleccionado en el embudo.
La búsqueda revisa cualquier dato capturado: nombre, correo, teléfono, documento, programa, producto u otros campos del formulario.
Usa scoring, última actividad, días sin gestionar, fecha de ingreso, estado o responsable para decidir qué atender primero.
Marca registros y confirma la cantidad antes de asignar, cambiar etapa, actualizar estado o ejecutar otra acción masiva.
Filtros e indicadores
El botón de embudo abre todos los filtros en una ventana de trabajo sin desplazar la grilla. Su color verde y la insignia numérica indican cuántos criterios están activos. Los filtros disponibles dependen de la configuración del flujo y pueden incluir periodo, etapa, estado, fuente, medio, formulario, ejecutivo, días sin gestionar y valores capturados.
- Los filtros se combinan: una oportunidad debe cumplir todas las condiciones activas.
- Pulsa el texto de filtros activos o el embudo para revisar y modificar el alcance.
- Antes de una acción masiva, limpia condiciones que ya no correspondan.
- Si un filtro no devuelve resultados, confirma cuenta, flujo, periodo y ortografía.
- Los indicadores aparecen compactados para priorizar la grilla o pipeline; usa “Mostrar” cuando necesites el detalle completo.
Acciones masivas
Una acción masiva puede afectar muchos registros. Revisa selección, filtros, total y destino; las acciones sensibles deben pedir confirmación.
Las acciones pueden variar según permisos y configuración. Entre las habituales están asignar responsable, mover etapa, cambiar estado, exportar o aplicar una regla permitida.
Ficha de oportunidad
La ficha reúne datos de la oportunidad, contacto consolidado, oportunidades relacionadas, scoring, responsable, historial y actividades. El bloque de contacto y relaciones permanece comprimido para conservar jerarquía visual.
- Registra llamadas, mensajes, correos, notas y recordatorios.
- Consulta alertas de consentimiento o lista negra antes de contactar.
- Revisa por qué se asignó el scoring y cuándo fue actualizado.
- Abre otra oportunidad del contacto sin perder la identidad común.
Ejemplo
Una búsqueda por teléfono puede devolver dos oportunidades del mismo contacto: una carrera de 2024 y un curso de 2026. No son duplicados necesariamente; cada una conserva su campaña e historial. La ficha del contacto permite entender la relación.
Problemas frecuentes
El flujo queda cargando
Recarga la vista, confirma que el flujo sigue activo y prueba sin filtros heredados. Si continúa, informa la cuenta, flujo, URL y hora aproximada.
No aparece una columna
Las columnas se definen en la configuración del flujo. Un administrador debe añadir el campo y guardar.
La búsqueda no encuentra un dato visible
Comprueba que el valor pertenezca a la misma cuenta y que no tenga espacios o formatos distintos. Teléfonos y documentos pueden estar normalizados.
Lista de validación
- Cuenta y flujo correctos.
- Total y filtros visibles.
- Selección confirmada antes de actuar.
- Actividad guardada en el historial.
- Consentimiento respetado.
Vista Pipeline
El control Vista del flujo cambia entre Grilla y Pipeline sin alterar los filtros activos. La grilla continúa siendo la opción adecuada para revisar muchos campos, seleccionar registros y ejecutar acciones masivas; el pipeline facilita la gestión visual por etapas. En Pipeline se oculta el embudo horizontal porque las columnas del tablero ya representan las etapas y permiten mover oportunidades entre ellas. Los administradores pueden definir la vista predeterminada desde Configurar flujo.
Selecciona “Grilla de oportunidades” o “Pipeline · Kanban”. La configuración del flujo se aplica como valor inicial y tu elección personal se conserva después.
Cada tarjeta muestra contacto, formulario, responsable, última actividad y scoring cuando está disponible.
Haz clic en una tarjeta para abrir su ficha desde la derecha. La barra compacta prioriza Llamada, Email y Recordatorio; al pulsar un icono se despliega únicamente el formulario correspondiente. También puedes registrar notas, enviar SMS o abrir WhatsApp. Las acciones respetan los permisos y reglas especiales de la cuenta, y quedan registradas en el historial.
Arrastra la tarjeta a otra columna o utiliza “Mover a” en la tarjeta o en su ficha lateral. El selector incluye las etapas activas y los estados finales configurados: Ganado se identifica en verde, Perdido en rojo y No gestionable en gris.
Antes de aplicar cualquier cambio se abre una confirmación obligatoria. Elige uno de los motivos configurados para la etapa o estado de destino; si corresponde, selecciona “Otro motivo” y escribe el detalle. La decisión queda registrada en el historial. Si el servidor rechaza la acción, la tarjeta vuelve automáticamente a su posición anterior.
Para proteger el rendimiento se cargan inicialmente hasta 25 oportunidades por etapa. “Mostrar más” amplía progresivamente el límite. Los filtros, búsqueda, campaña y permisos de la grilla también se respetan en el pipeline.